En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Gobierno de la República llevó a cabo una emisión de bonos en dólares a 10 y 30 años a un costo históricamente bajo.
En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó
que el Gobierno de la República llevó a cabo una emisión de bonos en dólares a
10 y 30 años a un precio históricamente bajo. En la emisión de deuda en los
mercados internacionales, se captaron recursos con la reapertura del Bono
Global en dólares, con vencimiento en 2025 y la emisión de un nuevo bono de
referencia a 30 años en dólares con vencimiento en 2046.
Así mismo, se detalla que ambos bonos cuentan con las nuevas cláusulas
introducidas por el Gobierno Federal a partir de noviembre de 2014 en sus
contratos de deuda externa (Acción Colectiva y Pari Passu).
Las cifras
A continuación las cifras más relevantes sobre la emisión de bonos en dólares
a 10 y 30 años que el Gobierno de la República llevó a cabo.
- Con esta emisión de deuda, se lograron captar 2 mil millones de dólares (MDD) y se destinaron otros 2 mil MDD para el refinanciamiento de pasivos de corto plazo.
- Esta emisión, junto con la realizada el 18 de noviembre de 2014, acumularon poco más del 50 por ciento del financiamiento externo requerido en mercados internacionales para el 2015.
- El bono en dólares a 10 años, con vencimiento en 2025, otorga un rendimiento al vencimiento de 3.56 por ciento, con un cupón del 3.60 por ciento.
- Este bono fue por una cantidad equivalente a 1,000 MDD.
- El nuevo bono en dólares a 30 años, con vencimiento en 2046, proporciona un rendimiento al vencimiento de 4.601 por ciento, con un cupón de 4.60 por ciento.
- El bono a 30 años, fue emitido por la cantidad de 3,000 millones de dólares.
- De los recursos obtenidos por ambos bonos, 50 por ciento se destinaron para captación, mientras que el 50 por ciento restante fue para extender el plazo de deudas con vencimiento en el corto plazo.